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近期市場出現小幅下跌，但盤面依然有多只個股漲停，顯示出近期主題投資具有一定結構性機會。從投資催化劑方面看，《新材料產業“十二五”發展規劃》正式出臺，包括新能源材料、功能膜材料、稀土功能材料等將會在“十二五”期間得到國家政策的大力扶持。在上述材料當中，資源稀缺性較強，市場集中度較高的當屬稀土功能材料和稀土永磁材料，我們可以在回避風險的基礎上適當關注。

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　　從盤口觀察，稀土投資主題在近年來得到了市場的重點關注，相關板塊的走勢也出現了長期向好態勢。

　　由于特殊的原子結構，稀土家族的成員非常的活潑，它們與其他元素結合，便可組成品類繁多、功能千變萬化、用途各異的新型材料，且性能大幅提高，稀土功能材料未來的投資潛力較大。

　　稀土功能材料的應用有：在2馬赫以上的戰斗機和導彈發動機中應用含稀土的可在400℃以下長期工作，它是現今高溫性能最好的合金之一，它的持久強度比一般鋁合金可提高1～2倍；鋼中加入稀土后，制成的薄料橫向沖擊韌性提高50%以上，耐腐蝕性能提高60%，而每噸鋼只要加稀土300克左右，作用十分顯著。稀土添加在酸性紡織染料中，可以提高上染率、調整染料和纖維的親和力、提高染色牢度、改善纖維的色澤、外觀質量及手感柔軟度、并可節約染料及減少環境污染和減輕勞動強度等；用稀土钷作熱源，可為真空探測和人造衛星提供輔助能量。钷電池可作為導彈制導儀器及鐘表的電源，此種電池體積小，能連續使用數年之久。

　　從全球領域看，無論是航天、航空、軍事等高科技領域，還是人們的日常生活用品，無論工業、農牧業、還是化學、生物學、醫藥，功能材料的用途廣泛，在《十二五規劃》發布后，市場關注度還將提高，其隱含收益率也將提高。

　　關注釤鈷、釹鐵硼投資主題

　　從走勢上看，在稀土功能材料當中，市場關注度較高的是稀土永磁材料。由于稀土永磁材料的市場集中度更高，溢價能力更強，更具有中國優勢，可能在未來出現強者恒強的走勢。

　　永磁材料可以大致分為碳鋼、鋁鎳鈷系合金、鐵氧體永磁、釤鈷系稀土永磁、釹鐵硼系稀土永磁等幾大類別。釤鈷系稀土永磁材料由于溫度特性好，在一些領域內也仍具有無可替代的優勢，特別是在航空航天領域和高精度儀表領域。從技術角度來說，不同階段的磁性材料分別沿著各自的優勢領域繼續向前發展。

　　由于我國稀土資源較為獨特，稀土永磁材料的全球市場空間較大。一方面，國內企業發展迅速，工業總產值超過200多億元人民幣；另一方面，不少跨國公司看好中國的生產能力和巨大的市場潛力，紛紛到中國投資建廠，如日本的TDK公司、FDK公司，荷蘭PHILIPS公司，美國的GM公司，以及港臺地區的一些磁性材料生產企業，都已在中國成立公司進行生產、銷售。世界稀土磁性材料生產向中國轉移，增強了中國稀土永磁材料工業的整體實力，提高生產技術，加速了中國成為世界磁性材料生產基地和銷售市場的建設。浙江寧波地區、京津地區和山西省為中心的釹鐵硼三大基地產量居全國產量的90%以上。不少上市公司和其它行業的企業，看好磁性材料行業的前景，紛紛投入到該行業。

　　從發展趨勢看，磁性材料市場的競爭主體將逐步集中在專業化程度高、技術水平高的大型企業之間。由于十二五規劃對大型公司形成直接推定，建議關注國內釤鈷系稀土永磁、釹鐵硼系稀土永磁的龍頭公司，在控制風險的基礎上適當關注。

　　值得注意的是，大盤目前位于2437-2500之間的相對底部區間，還需要一定時間去消化系統性風險，我們應該在控制風險的基礎上抓住機會