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本周跌幅較大的產品:鹽酸(31%,長三角),-12.5%;醋酸(華東),-5.4%;煤焦油(華東),-4.6%;己二酸(華東),-4.1%;Henry Hub天然氣,-4.1%。
國內磷肥價格上漲。本周長三角64%磷酸二銨和華中地區55%磷酸一銨價格分別上漲1.5%和2.3%至3350元/噸和3050元/噸,主要由于(1)近期各省磷礦石政策繼續收緊,加之近日發布的《化工礦業“十二五”發展規劃》建議提高磷礦石開采準入門檻,磷礦石價格持續上漲;(2)國際磷肥價格維持高位,目前中國64%磷酸二銨和55%磷酸一銨離岸價分別為660美元/噸和690美元/噸,按目前執行的淡季出口關稅計算,對應磷酸二銨和磷酸一銨完稅價格(到港價+雜費)分別約為3350元/噸和3140元/噸,企業出口仍有利潤,帶動國內出口情況向好;(3)國內復合肥備肥需求啟動。三重因素共同推動磷肥價格上漲。
由于近期印度計劃將氮磷二元肥歸入養分補貼計劃加劇了國際磷肥價格上漲預期,國際磷肥價格將有望持續向好,繼續帶動國內磷肥出口,加之磷礦石價格上漲和復合肥備肥需求拉動,預計磷肥價格有望繼續上行。
西南地區黃磷貨緊價楊。本周國內主產區黃磷價格延續上周的上漲態勢,其中云南地區黃磷價格上漲150元/噸至14700元/噸,四川地區黃磷價格上漲200元/噸至14950元/噸,主要由于西南地區電力和原料供應緊張,云南地區黃磷產量下降,貴州地區黃磷企業全面停產。由于云南貴州兩省黃磷產量占到全國產量的六成以上,云貴兩省黃磷開工不足帶動全國黃磷供應緊張,價格持續上漲。我們預計由于云貴地區電力和原料供應緊張局面仍將維持,黃磷價格將持續上漲。
硝酸價格持續上漲。本周長三角98%硝酸價格繼續上漲2.2%至2350元/噸,從七月中旬以來累計上漲幅度達到23.7%。這主要是由于近期硝酸生產企業轉產生產盈利水平較高的硝酸銨和尿素,加之近期部分硝酸生產企業停產檢修,加劇了硝酸供應不足的局面,同時合成氨價格大幅上漲也推動了硝酸價格上漲。
我們預計由于硝酸銨和尿素盈利能力向好,硝酸供給偏緊局面仍將維持,加之成本高企將共同推動硝酸價格持續上漲。
短期投資視點:本周化工品總體呈現下跌局面。在原油弱勢下,上游石化產品總體價格低迷;而下游化工品中,除化肥和硝酸黃磷等在國際市場景氣及供給偏緊影響下保持強勢外,總體也因需求處于淡季而價格持續低迷。子行業方面,重點關注景氣上行中的磷化工和硝酸銨行業;此外,在原油及石化上游產品價格弱勢的背景下,建議關注處于產業鏈下游且需求較為平穩的子行業,包括染料助劑、合成革、農藥等。投資視點上,重點關注興發集團(600141)(磷化工)、云天化(600096)、華魯恒升(600426)、湖北宜化(000422)(氮、磷肥)、鹽湖股份(000792)(鉀肥)、煙臺萬華(600309)(MDI)、浙江龍盛(600352)(染料)、華峰超纖(300180)(合成革)、興化股份(002109)(硝酸銨)等。
主要經營: 直接染料、納米染料、印花色漿等染料系列,軟油精、原裝增白劑、固色劑、防染粉、導染劑、NP8.6枧油等助劑類產品 |
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