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環保趨嚴+旺季來臨,下半年染料價格有望上漲

染料價格從今年3月份開始上漲,5月份短暫回落后(下游需求淡季),6月份以來又經歷一輪價格上漲。閏土股份常規分散黑ECO 300%出廠價3.3萬元/噸,較3月初上漲幅度高達94.12%；常規活性黑WNN200%價格達到3.0萬元/噸,漲幅高達66.67%。染料市場報價依舊維持強勢。從實際成交價來看,3~4月的價格上漲,成交價與市場報價接近,而目前分散黑ECO300%2.2~2.5萬元/噸的實際成交價與報價仍有差距。我們認為,短期下游需求淡季,染料市場成交量本就疲弱,這是行業自身淡旺季的一個特點,染料企業報價提升是表明態度,還沒有完全執行,價格真正上漲要等到G20峰會前后,停產前印染企業搶工和停產后復工帶來染料需求旺盛,從而帶來實際價格的上漲。

染料行業分散、活性占據主導,產能集中度高,議價能力強

過去5年，我國染料行業開啟了淘汰落后產能、調整結構和綠色發展的轉型之路,生產企業投入了更多的資金進行新產品、新工藝的研發,環保治理水平不斷提高,行業進入了一個良性循環發展的軌道。中國目前生產的染料品種大約有600 多種,涵蓋各大染料類別,其中分散染料、活性染料占據主導份額,約占78%。分散染料和活性染料的產能集中度高,少數幾家企業占整個行業70%的產能,形成寡頭壟斷的局面,議價能力強。

環保懲治力度加強,G20峰會加速相關行業整治

以G20峰會為契機,今年的環保整治力度更為嚴厲。9月于杭州舉辦的G20峰會使得浙江地區環保懲治力度加強,杭州、紹興等地區相繼出臺一系列印染及化工行業的整改措施,關停不合規落后產能。據了解,目前小型染料企業都處于停產狀態,隨著環保要求的提高,小型染料生產企業因資金、技術的匱乏,逐步退出競爭,從而帶來染料行業的產能收縮,為染料價格上漲集聚了動力。另外,中間體環保問題頻出,對位酯較年初上漲167%,G20會期逼近,中間體供應或將繼續減少,支撐染料價格的上漲。

海外需求回升,下半年內需有望提前釋放

內需方面,環保對下游印染生產的影響和對染料供給的影響是同等的,因此我們并不認為下游印染企業產能關停會對染料整體需求帶來太大影響,反而G20會帶來短期需求的一個集中釋放。

外需方面,2015年,染料出口量為25.3萬噸,同比下降6.77%,染料出口量占產量比例為27.44%。2016年1-5月,染料出口量為11.73萬噸,同比增長9.06%,其中,5月份出口量為2.99萬噸,同比增長24.19%,前五個月的出口數據表明,海外需求回升。（轉載自騰訊新聞）